3. Do ilu lat wstecz można rozliczyć się z podatku w Danii? W Danii istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za poprzedni rok. Termin złożenia deklaracji za rok 2022 upływa 1 maja 2023 roku. W przypadku spóźnienia jest możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego do 3 lat wstecz. Nasza firma wykonuje takie korekty. 4. Należna kwota zostanie doliczona/odliczona automatycznie, jeżeli nadpłaciłeś lub nie dopłaciłeś odpowiedniej kwoty podatku. Rozliczenia P800 są wysyłane po zakończeniu danego roku podatkowego (tj. 5 kwietnia). Zwykle otrzymasz swoje rozliczenie: w lipcu, jeśli przysługuje Ci zwrot. we wrześniu, jeśli musisz dopłacić. Sprawdź, czy ci się należy. 23. Zwrot podatku PIT należy się podatnikom, którzy w ciągu roku płacili zaliczki wyższe niż wymagane lub korzystają z ulg i odliczeń. Zwrot powinien Zwrot podatku z Anglii a prowadzenie własnej działalności gospodarczej Osoby pracujące na samozatrudnieniu w Wielkiej Brytanii mają obowiązek złożenia deklaracji w każdym roku podatkowym. Mogą to zrobić na dwa sposoby: tradycyjnie, czyli w wersji papierowej (termin składania dokumentów mija wówczas 31 października) lub Deklarację dochodu musisz złożyć w Skatteverket w terminie do 2 maja. Jeśli deklarację złożysz do 30 marca, ewentualny zwrot podatku możesz otrzymać już na początku kwietnia. Musisz wtedy jednak złożyć deklarację za pośrednictwem e-usługi, SMS-a, aplikacji Skatteverket lub telefonicznie. 2. Jeśli przysługuje Ci zwrot podatku dochodowego z Holandii w kwocie powyżej 15 EURO. Zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi osoby, którym z rozliczenia podatku dochodowego w Holandii wynika zwrot podatku w kwocie wyższej niż 15 EURO, również zobowiązane są do złożenia holenderskiego zeznania podatkowego. Zwroty podatku PAYE. Nasza usługa odzyskiwania podatku w Irlandii pomaga Irlandczykom oraz pracownikom z zagranicy w uzyskiwaniu zwrotu podatku dochodowego oraz wszelkich dodatkowych zwrotów, np. z tytułu wydatków na leczenie czy nadpłaty podatku Universal Social Charge. Średni zwrot podatku z Irlandii dla osób pracujących na umowie to BWEe7. Chcesz uzyskać zwrot podatku z Anglii? Nie musisz nawet wychodzić z domu! Wystarczy wypełnić zamieszczony obok formularz. W ciągu 48 godzin od przesłania formularza, skontaktuje się z Tobą nasz konsultant, który odpowie na każde pytanie związane ze zwrotem podatku z Anglii lub wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z jego procedurą. EU Service współpracuje z angielskim konsultantem podatkowym, który dba o Wasze rozliczenia i kalkulacje podatkowe. Nasi doradcy na bieżąco monitorują i informują Was o wszystkich zmianach jakie zachodzą w angielskim urzędzie skarbowym. W przypadku zwrotu z Anglii, nie pobieramy żadnych opłat z góry. Tak jak w każdej innej procedurze rozliczeń, u nas jest pełna jawność wysokości zwrotu. Realizacja czeku ujęta jest cenie prowizji, a kalkulacja zwrotu wysyłana jest z urzędu bezpośrednio na adres klienta. Rozliczenie podatku z Wielkiej Brytanii nie zawsze jest obowiązkowe, jednak warto je złożyć, bo dzięki temu odzyskasz pieniądze, które Ci się należą. Nie bój się wniosków podatkowych – we wszystkim Ci pomożemy. Nie tylko skontaktujemy się za Ciebie z urzędem, ale pomożemy wypełnić dokumenty i odzyskamy największy zwrot podatku z Anglii! Gwarantujemy możliwie największy i najszybszy zwrot podatku. U nas rozlicza Cię oficjalny agent podatkowy, więc Twój wniosek w brytyjskim urzędzie będzie rozpatrywany priorytetowo. Jeśli pracowałeś jako tzw. self-employment (samozatrudnienie – CIS) lub self-assessment (status samo-rozliczenia) to masz obowiązek rozliczyć się z podatku w Wielkiej Brytanii. Twoje pieniądze czekają na Ciebie i możesz je odzyskać aż do 5 lat wstecz! Dodatkowo, podając maila otrzymasz formularz promocyjny. Z nami szybko i pewnie odzyskasz podatek za pracę w Wielkiej Brytanii. O zwrot nadpłaconego podatku za pracę w Wielkiej Brytanii możesz ubiegać się przez cały rok. Nie pobieramy opłat z góry i odzyskujemy maksymalną możliwą kwotę nadpłaconego podatku. Szacunkową kwotę zwrotu wyliczamy zanim dokumenty trafią do urzędu. Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii można odzyskać na podstawie dokumentów: P45 -Jest to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowitej kwocie zapłaconego podatku. P45 dostajesz zawsze w momencie, gdy kończysz pracę u danego pracodawcy lub P60 -Jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego, to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Jest to odpowiednik polskiego PIT11. lub PAYSLIP – Jest to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą. Jeżeli nie masz możliwości uzyskania dokumentów P45/P60 możesz odzyskać podatek na podstawie ostatnich potwierdzeń „payslip”. Możesz rozliczyć się na podstawie payslipów, jednak może trwać to dłużej. lub STATEMENT OF EARNINGS – dokument, który informuje o dochodzie i podatku, zwykle jest wystawiany przez pracodawcę na firmowym papierze, możesz go dołączyć, jeśli nie masz P45, P60 lub payslip; Czas rozliczenia: zwrot Twoich pieniędzy od momentu wysłania rozliczenia do urzędu potrwa około 3-4 miesiące, jednak zdarza się, że jest to tylko miesiąc. Wysokość zwrotów: średnio nasi klienci odzyskują 2,8 tysiąca złotych za każdy rok. Rok podatkowy i termin rozliczenia Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku kolejnego. Możesz rozliczyć się w dowolnym momencie, ale tylko jeśli jesteś pewien, że nie wrócisz do Wielkiej Brytanii przed 5 kwietnia. Termin obowiązkowego rozliczenia self-employment mija 31 października. W przypadku, gdy zarobiona przez Ciebie kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym (w latach poprzednich wynosiła ona ok 6 tysięcy GBP, obecnie 10 tysięcy GBP), możesz odzyskać cały nadpłacony podatek. W Wielkiej Brytanii trzeba zgłaszać się na wszystkie przepracowane tam lata podatkowe, których jeszcze nie rozliczałeś (maksymalnie do 5 lat wstecz). Terminy Od momentu zgłoszenia rozliczenia podatku z UK do urzędu, w terminie 6-8 tygodni otrzymujemy zazwyczaj odpowiedź w Twojej sprawie. Procedura wydłuża się, gdy dane podane przez podatnika nie zgadzają z tymi, które posiada urząd, gdy są niekompletne lub gdy brakuje numeru NI. Jeśli nie ma żadnej decyzji podatkowej bez przyczyny – do urzędu zostaje zgłoszony monit podatkowy. Kiedy otrzymasz zwrot podatku: Gdy angielski urząd zdecyduje o zwrocie podatku, wyśle do Ciebie decyzję podatkową zawierającą kalkulację. W 2-5 tygodni od wystawienia takiego dokumentu, urząd wysyła czek z Wielkiej Brytanii. Zrobimy wszystko, żebyś otrzymał swoje pieniądze jak najszybciej! Zwrot może być przekazany Tobie przez nas na konto złotówkowe (my pokrywamy koszt realizacji czeku i przelewu) – jest to najkorzystniejsza forma. Oprócz tego, pieniądze mogą być przesłane przekazem pocztowym w złotówkach lub na konto walutowe w funtach brytyjskich. Znaczenie niektórych liter w kodzie podatkowym Kod podatkowy składa się z liczb i liter, np. 103P. Poszczególne litery oznaczają: L – podstawowa ulga osobista P – ulga dla osób w wieku 65-74 Y – ulga dla osób w wieku 75 i powyżej T – dla osób posiadających więcej niż jedną ulgę, jak zwolnienia dla niewidomych albo w przypadku osób, które nie chcą, aby ich pracodawca wiedział jakiego rodzaju ulgę posiadają; K – jeżeli ulga podatkowa jest mniejsza od czynników ją redukujących, np. dodatkowa praca na part-time; K oznacza, że o tę sumę należy zwiększyć dochód do opodatkowania BR, DO, OT – są głównie używane wtedy, kiedy posiadasz drugie źródło dochodów i Twoja ulga jest uwzględniana przy kodzie podatkowym do głównego dochodu. Wskazują one Twojemu pracodawcy, jak obliczyć właściwie podatek. Ważne terminy rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego do 19 maja pracodawca powinien przesłać formularz P60 do 30 października podatnik składa zeznanie za ubiegły rok podatkowy w formie PAPIEROWEJ 31 styczeń – ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego – tylko i wyłącznie przez INTERNET. Po tym terminie automatycznie naliczana jest kara. 1 lutego to automatycznie 100 funtów, potem kolejne kary. Wszystkie dokumenty musisz przechowywać przez 22 miesiące od zakończenia roku podatkowego, w przypadku samozatrudniających się ten okres trwa 5 lat i 10 miesięcy. Decydując się na skorzystanie z usług firmy EU Service, otrzymujesz od nas osobiście, bądź drogą poczty elektronicznej/tradycyjnej zestaw dokumentów wraz z instrukcją ich wypełnienia. Po odesłaniu kompletu dokumentów, naszym nadrzędnym celem i zadaniem jest odzyskanie dla Ciebie nadpłaconego podatku w możliwie maksymalnej wysokości. W sprawie pobrania odpowiednich dokumentów ,a także w kwestii opłat prosimy o kontakt pod nr tel. 77 789 39 15 lub e-mailu: info@ Więcej informacij na dziale FAQ ▪ 17 kwietnia 2014 r. ▪ Zaktualizowano: 30 października 2020 r. ▪ Autor: Dorota ŁesakSpis treściPraca w Anglii oraz rozliczenie podatku - czy dostanę zwrot?Procedura ubiegania się o zwrot podatku z AngliiPraca w Anglii oraz rozliczenie podatku - czy dostanę zwrot? Pracując legalnie w Anglii musimy rozliczyć się z angielskim urzędem skarbowym. I podobnie, jak w Polsce można wyróżnić trzy relacje z angielskim fiskusem. 1. Zapłaciliśmy tyle podatku, ile powinniśmy do angielskiego urzedu – nie mamy wobec siebie żadnych zobowiązań podatkowych. 2. Zapłaciliśmy mniej podatku niż powinniśmy do angielskiegi urzędu – wtedy musimy dopłacić brakującą część. 3. Zapłaciliśmy za dużo podatku niż powinniśmy do angielskiego urzędu – wtedy mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku z Anglii. Możemy ubiegać się o zwrot podatku nawet będąc już w Polsce. Na ubieganie się o zwrot podatku z Anglii mamy 5 lat od momentu zakończenia pracy. W tym artykule omówimy sytuację nr 3 – czyli przypadek, gdy oddaliśmy angielskiemu fiskusowi za dużo. Wyjaśnimy, co należy zrobić aby uzyskać zwrot podatku z Anglii. O zwrot podatku z Anglii można starać się po zakończeniu roku podatkowego (po 5 kwietnia) lub po zakończeniu zatrudnienia, jeśli nie podjęliśmy w Anglii kolejnego zatrudnienia. Zwrot podatku może nam przysługiwać, gdy pracodawca pobrał od nas za wysoki podatek lub gdy sami wypełnialiśmy zeznanie roczne i wyliczyliśmy (i zapłaciliśmy za wysoki podatek). Najczęstszymi sytaucjami, gdy pracodawca pobiera od nas za wysoki podatek są: zatrudnienie przez część roku, zatrudnienie w kilku miejscach równocześnie, odejście na emeryturę w trakcie roku, stosowanie niewłaściwego kodu podatkowego przez pracodawcę, bycie studentem i pracowanie tylko w okresie wakacyjnym, gdy nie wypełniliśmy formularza dla pracujących studentów P38(S) zwolnienie w ramach redukcji etatów i nie znalezienie pracy. Procedura ubiegania się o zwrot podatku z Anglii Aby odzyskać zwrot podatku z Anglii należy wysłać do swojego Tax Office pismo (po angielsku), w którym ubiegamy się o zwrot nadpłaconego w poprzednich latach podatku. Do pisma powinniśmy dołączyć: formularz P45 (dokument, który otrzymujemy na zakończenie pracy), formularz P60 (dokument, który dostajemy po zakończeniu roku podatkowego - podobnie jak PIT-11 w Polsce) historię zatrudnienia i pobieranych benefitów. Gdy nie posiadamy któregoś z powyższych dokumentów przydatne są odcinki wynagrodzenia, czyli payslipy. W takiej sytuacji możemy również zwrócić się do urzędu aby przysłał nam brakujące formularze. Powyższe dokumenty powinny być z okresu, za który ubiegamy się o zwrot podatku. Następnie na podstawie powyższych dokumentów musimy wypełnić druk P50 (możemy go znaleźć w angielskim urzędzie skarbowym, czyli w HM Revenue&Customs lub na stronie internetowej urzędu). P50 należy wysłać do odpowiedniego tax office wraz z załączoną częścią 2 i 3 druku P45. Część 1A należy zachować w swoich dokumentach. W razie potrzeby HM Revenue&Custom przesyła nam część 1A, 2 i 3 z P45. Potem urząd wysyła nam nadpłacony podatek – w zależnośi od naszej woli - na konto w Anglii lub pocztą, w postaci czeku na polski adres. Zwrot podatku z Anglii nie jest wysyłany na konto bankowe w ds. Rachunkowości i Finansów Oblicz samodzielnie ile należy Ci się zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii Aby wyliczyć orientacyjną wysokość przysługującej Ci nadpłaty podatku odczytaj z dokumentów z pracy w Wielkiej Brytanii P45 lub P60 ew. payslip, kwoty osiągniętego dochodu (przychód przed podatkiem) Total Paid oraz sumę zapłaconego podatku (Total tax). Wpisz wszystko do poniższego kalkulatora. Jeśli w tym samym roku podatkowym pracowałeś u kilku pracodawców, przed wpisaniem odpowiednich kwot do kalkulatora musisz je dodać. Pamiętaj o odpowiednim wyborze roku podatkowego oraz o odpowiedzi na pytanie dotyczące współmałżonka. Jeżeli przysługuje Ci zwrot rozpocznij procedurę rozliczenia podatku już teraz. Możesz to zrobić na kilka sposobów: zarejestrować się on-line, pobrać druki ze strony lub zamówić dokumenty na adres domowy. Zapraszamy również do naszych biur i przedstawicieli. Jeżeli masz wątpliwości lub problemy z wyliczeniem porozmawiaj on-line z naszym konsultantem, zadzwoń lub wyślij e-maila (najlepiej ze skanem dokumentów). Postaramy się Ci pomóc. Krok 1 Wypełnij formularz zgłoszeniowy W ciągu kilku minut otrzymasz e-mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz z oszacowaniem zwrotu, dalszymi instrukcjami oraz formularzami podatkowymi, które należy wydrukować, podpisać i przesłać do nas. Krok 2 Po otrzymaniu dokumentów sprawdzamy ich poprawność i natychmiast wypełniamy twoje deklaracje podatkowe, które max. w ciągu 24h składamy do urzędu podatkowego w UK. Krok 3 Otrzymujesz zwrot podatku! Po 2-4 miesiącach uzyskujemy Twój zwrot i dokonujemy jego przelewu na Twoje konto bankowe. Równocześnie Urząd Podatkowy przesyła potwierdzenie rozliczenia bezpośrednio na Twój adres. Nasza prowizja (9% zwrotu) potrącana jest dopiero z wypłaty zwrotu podatku. Uwaga: Jesteśmy autoryzowanym agentem HM Revenue (HMRC). Posiadamy brytyjski Agent Reference Number, dzięki temu Twój zwrot z UK uzyskujemy szybciej, a rozliczenia możemy dokonać nawet przy niekompletnej dokumentacji! INFORMACJE PODSTAWOWE Kwoty zwolnione z podatku w UK: W Anglii, jako pracownik, masz potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym (HM Revenue&Customs) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców. Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów w UK nie przekroczyła tej kwoty to uzyskać możesz pełny zwrot potrąconego podatku. Stawki te wyglądają następująco: rok 2021/2022 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2020/2021 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2019/2020 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2018/2019 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2017/2018 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do Oczywiście nawet jeśli Twoje zarobki przekraczają powyższe kwoty nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Sprawdź jaka kwota Ci się należy - KALKULATOR PODATKOWY UK Kiedy możesz ubiegać się o zwrot podatku z UK: Rok podatkowy w UK trwa od/do 5 kwietnia. O zwrot podatku z UK możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku standardowego zatrudnienia, rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 4 lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu podatku z UK trwa 2-4 miesiące. Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z UK dokumenty P45 lub P60 lub payslip (najlepiej ostatni) od każdego pracodawcy UWAGA: będąc autoryzowanym agentem brytyjskiego urzędu podatkowego (HMRC) rozliczenia możemy dokonać nawet gdy nie masz kompletu dokumentów. Zwrot podatku z UK - MINIPRZEWODNIK Nasi klienci często pytają nas o szczegóły procesu odzyskiwania podatku. To naturalne, że rozliczanie z urzędem skarbowym może budzić obawy. By nieco przybliżyć początkującym podstawowe zagadnienia, stworzyliśmy miniprzewodnik, który pozwoli lepiej przygotować się do przeprowadzenia względu na wielość i różnorodność sytuacji zatrudnienia, w Tax Consulting do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Są jednak pewne sprawy wspólne wszystkim, którzy planują dokonać rozliczenia po raz pierwszy – niezależnie od tego, czy decydują się zrobić to samodzielnie, czy korzystają z pośrednictwa wyspecjalizowanych biur, jak 1. Obowiązki pracodawcyNasz angielski pracodawca musi wywiązywać się z określonych obowiązków. Jeśli jest z nami związany umową o pracę, to z każdej pensji odprowadza za nas składki do tamtejszego urzędu skarbowego. Sumę zapłaconych w danym okresie podatków można sprawdzić na swoim payslipie – odcinku płacowym, który otrzymujemy przy wypłacie wynagrodzenia. Warto zachować przynajmniej ostatnie payslipy od wszystkich pracodawców, u jakich byliśmy zatrudnieni w danym okresie rozliczeniowym, mogą się one przydać w przyszłości, przy rozliczaniu 2. Ważne dokumentyNajważniejsze dokumenty, o których należy pamiętać, jeśli chcemy się starać o zwrot nadpłaconego podatku, to: Formularz P45 – dokument otrzymywany na koniec okresu zatrudnienia, w którym znajdują się wszelkie informacje niezbędne do rozliczeń, całkowita kwota wynagrodzenia i całkowita kwota zapłaconego podatku. Formularz P60 – dokument zawierający te same informacje, który otrzymujemy na zakończenie roku podatkowego, ale tylko wtedy gdy pracujemy na przełomie lat podatkowych (5 kwietnia danego roku).Niestety często zdarza się tak, że opuszczamy Anglię, zanim dokumenty zostaną wystawione. Warto jest w tej sytuacji poprosić pracodawcę o przesłanie dokumentu do Polski na wskazany adres lub adres e-mail. Z doświadczenia wiemy, że urząd podatkowy UK do sprawnego przeprowadzenia procedur wymaga oryginalnych dokumentów P45 lub P60 (traktując również wydruk elektroniczny jako oryginał). W wypadku gdy niemożliwe jest uzyskanie P45/P60, na prośbę naszych klientów prowadzimy procedurę na podstawie pisemnego oświadczenia pracodawcy, tzw. statement of earnings albo ostatnich payslipów, ale w przypadku tych ostatnich proces odzyskiwania podatku może się 3. Warunki rozliczeniaDuża część klientów Tax Consulting wyjeżdża do pracy w UK jako pracownicy sezonowi. Stąd wiele pytań o możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Jest to szczególnie uzasadnione w wypadku osób, które nie przepracowały w Anglii całego roku podatkowego lub ich zarobki nie przekroczyły ustanowionej w danym roku kwoty wolnej od podatku. Ci pracownicy mają największe podstawy do ubiegania się o pełen zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W wypadku, gdy osiągnięta kwota była wyższa niż ustanowiony pułap (aktualnie GBP), pomagamy w odzyskaniu znacznej części myślą o osobach, które chcą sprawdzić, o co mogą zawalczyć, udostępniamy specjalny kalkulator, za pomocą którego można samodzielnie dokonać jednak przystąpimy do składania niezbędnych dokumentów, warto wiedzieć, że rozliczeniu podlegają wyłącznie osiągnięte przez nas dochody. Żadne rachunki, bilety za przelot i inne poniesione w związku z pracą koszty nie mają wpływu na wysokość zwrotu, jaki będzie nam przysługiwał. Brytyjski urząd skarbowy wymaga również zgłoszenia wszystkich źródeł dochodów. Nie możemy zatem rozliczyć się tylko z pracy u jednego pracodawcy, jeśli było ich kilku – nawet jeśli nie były to prace na cały etat lub nie mamy wszystkich dokumentów od każdego pracodawcy. Musimy ponadto rozliczyć się z całego przebiegu zatrudnienia – nie pomijając żadnego okresu. Dlatego tak ważne jest zachowywanie payslipów oraz adresów kolejnych pracodawców. Niestety pamięć bywa ulotna, a przypomnienie sobie pewnych rzeczy może po czasie sprawić nie lada 4. Terminy i formalnościO zwrot podatku z Wielkiej Brytanii możemy ubiegać się zaraz po zakończonej pracy u ostatniego pracodawcy, o ile nie zamierzamy wracać do UK do końca bieżącego roku podatkowego. Przy czym osobnego rozliczenia wymaga każdy wyjazd do 5. Z biurem łatwiej…Korzystając z naszych usług, klienci odzyskują całkowity lub częściowy zwrot podatku nawet przy najbardziej skomplikowanych sytuacjach zatrudnienia. Wystarczy wysłać do nas wypełniony formularz, a my w ciągu kilku minut potwierdzamy zgłoszenie mailowo i szacujemy kwotę przysługującego zwrotu. Przesyłamy do wypełnienia niezbędne formularze, które należy wydrukować i odesłać na nasz adres. Gdy tylko otrzymamy dokumenty, sprawdzamy ich poprawność i składamy je w angielskim urzędzie skarbowym. Urząd ma do 90 dnia na dokonanie zwrotu, a cały proces zwrotu trwa od 2-4 w wysokości 9% pobieramy dopiero po wykonaniu usługi. W razie pytań i wątpliwości zawsze jesteśmy dostępni pod numerem bezpłatnej infolinii 800 800 991 PYTANIA I ODPOWIEDZI - Zwrot podatku z UK: W jakiej wysokości zwrotu podatku mogę się spodziewać? Na każdy rok urząd podatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku. Jeśli Twoje dochody były wyższe to i tak najprawdopodobniej przysługuje Ci zwrot dużej części potrąconego podatku. Czy potrzebne są oryginały P45/P60, czy wystarczy kserokopia? Aby szybko uzyskać zwrot podatku, HM Revenue & Customs (urząd podatkowy w UK) wymaga oryginalnych dokumentów. Po zakończonym rozliczeniu oryginalne dokumenty są często przez urząd odsyłane (bezpośrednio na Twój adres). W przypadku P45/P60 otrzymanego w formie elektronicznej wydruk traktowany jest jak oryginał. Nie otrzymałem dokumentu P45/P60. Co zrobić? Jeżeli nie otrzymałeś od pracodawcy dokumentu P45/P60 to skontaktuj się z nim i wyjaśnij sprawę. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings. Możliwe jest również rozliczenie na podstawie samych payslip-ów (lub nawet bez dokumentów) jednak trwa ono przeważnie dłużej. Czy do rozliczenia konieczna jest rejestracja w Home Office? Do rozliczenia podatków rejestracja w Home Office nie jest konieczna. Czy do rozliczenia konieczny jest stały numeru National Insurance? Jeśli stały numer National Insurance został nadany to koniecznie musimy go znać. Jeśli jednak nigdy nie otrzymałaś/eś tego numeru to rozliczenie wypełniane jest z wykorzystaniem numeru tymczasowego (generowanego na podstawie daty urodzenia). Posiadanie stałego numeru National Insurance nie jest więc konieczne aby otrzymać zwrot podatku z UK. Czy potrzebne mi będą rachunki za przelot, zakwaterowanie itp.? Wszelkie rachunki są niepotrzebne. Nie mają one wpływu na przysługujący zwrot podatku z UK. Czy zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców? Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo". Czy można ubiegać się o zwrot podatku z wcześniejszych lat? Tak. W przypadku UK pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku do 4 lat wstecz. O czym należy pamiętać podczas pobytu w UK? Kończąc pracę odbierz od pracodawcy dokument P45 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) lub upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zamieszkania w Polsce, na który wyśle ten dokument pocztą. Dobrze jest podać również adres e-mail (P45 może być przesłane w formie elektronicznej). Jeśli Twoja praca jest kontynuowana po 5 kwietnia (koniec roku podatkowego w UK) to odbierz od pracodawcy dokument P60 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) za miniony rok podatkowy. Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres każdego pracodawcy. Jaką pobieracie prowizję? Nasza prowizja za zwrot podatku z UK wynosi 9% zwrotu (min 39 GBP). Jeśli Twój pobyt obejmował kilka lat podatkowych to traktujemy je jako jeden zwrot, unikając w ten sposób pobierania prowizji za każdy rok osobno. Jeśli okaże się, że nie należy Ci się zwrot podatku to za złożenie deklaracji podatkowych nie pobierzemy żadnych opłat. Wszelkie opłaty z tytułu obsługi zwrotu ponosi biuro (w tym koszty korespondencji z urzędem, przelewu zwrotu na konto klienta w PLN oraz inkasa czeków). Kiedy należy składać podania o zwrot podatku z UK? Przy standardowym rozliczeniu pracowniczym, podania można składać przez cały rok. Podanie można złożyć zaraz o powrocie z UK, jednak wówczas złożenie deklaracji podatkowej jest jednocześnie zobowiązaniem, że do 5 kwietnia bieżącego roku podatkowego, nie podejmie się żadnej pracy na terenie UK. Dla przykładu, jeśli ktoś wrócił do Polski to może od razu ubiegać się o zwrot podatku, tylko jeśli nie planuje powrotu do UK przed 5 kwietnia 2017 (czyli do ostatniego dnia trwającego roku podatkowego). Oczywiście po tej dacie można pracować w UK ponownie. W przypadku samozatrudnienia roczne zeznanie podatkowe "self-employed" (w wersji papierowej) musi dotrzeć do urzędu podatkowego do 31 października kolejnego roku. Od listopada do stycznia możliwe jest jeszcze wysłanie deklaracji podatkowej poprzez system online urzędu podatkowego. Opóźnienie w złożeniu dokumentów skutkuje koniecznośœcią zapłaty wysokiej kary TAX Consulting dokonuje jedynie standardowych rozliczeń pracowniczych (system PAYE). Nie oferujemy rozliczeń typu self-employed (dla samozatrudnionych). Czy za każdy rok podatkowy muszę wypełniać osobne zgłoszenie? Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Osobnego zgłoszenie wymaga każdy wyjazd do UK. Przykład: Pierwszy wjazd do UK 01/05/2013 wyjazd 30/09/2013 następnie w roku następnym wjazd do UK 01/06/2014 wyjazd 30/09/2014. Do złożenia są dwie deklaracje osobno za rok podatkowy 2013/2014 oraz 2014/2015 Jeśli podczas jednego roku podatkowego pracowałeś w UK w dwóch różnych okresach to wymagana jest tylko jedna deklaracja. Przykład: Przyjazd i rozpoczęcie pracy 01/06/2014, zakończenie i opuszczenie UK w 15/08/2014. Następnie przyjazd ponownie do UK 05/11/2014, zakończenie pracy w 30/01/2015. Składamy jedną deklarację za rok podatkowy 2014/2015. Również jeśli podczas jednokrotnego wyjazdu pracowałaś/eś na przełomie kilku lat podatkowych wymagana jest jedna deklaracja. Przykład: Wjazd do UK 01/02/2013 wyjazd 01/06/2014 to wszystkie lata podatkowe w tym przykładzie tj. rok podatkowy 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 podlegają pod jedno zgłoszenie co za tym idzie obciążone są jedną prowizją. Co to jest dokument P45? P45 to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanych wynagrodzeń oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. Ponieważ często zdarza się tak, że opuszczamy UK zanim dokument zostanie wystawiony (zwyczajna biurokracja), warto poprosić pracodawcę aby przesłał dokument do Polski (najlepiej przygotować pracodawcy zaadresowaną kopertę) Co to jest dokument P60? P60 jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W UK rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Dokument ten zawiera podobnie jak P45 informacje o zarobkach i opłaconych podatkach. Co to jest payslip? Payslip to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą. Co to jest Statement of earnings? Statement of earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym). Oryginał tego dokumentu może zastąpić P45/P60 i przyspieszyć zwrot podatku z UK. Co to jest self employed? Self-employed czyli samozatrudniony (self-employment samozatrudnienie). Być self-employed znaczy być zarejestrowanym formalnie jako samozatrudniony. Jest się wtedy odpowiedzialnym za płacenie swoich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) UWAGA: Nie prowadzimy rozliczeń typu self-employed Od kiedy zostaje się osobą samozatrudnioną –self employed? Od czasu rejestracji jako osoba jako self-employed, osoba staje się podatnikiem w systemie Self Assessment. Warte zaznaczenie jest to, że już samo wypełnienie formularza na stronie HR spowoduje konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji, nawet jeśli ani jeden dzień nie był przepracowany jako osoba samozatrudniona a numer UTR nie został potwierdzony. UWAGA: Nie prowadzimy rozliczeń typu self-employed W dzisiejszym artykule dowiesz się jak w ciągu 5 minut sprawdzić, czy możesz ubiegać się o zwrot podatku z sprawdzić, czy należy mi się zwrot podatku w UK?Pytanie czy należy mi się zwrot podatku z UK? dosyć często zadają internauci trafiający na naszą stronę. Choć na naszym forum są podstawowe informacje na ten temat, postanowiłem dzisiaj napisać nieco więcej na ten zwrot podatku w UK?Sprawdź ile podatku zapłaciłeśSprawdź ile podatku należało zapłacićWnioskiSkąd zwrot podatku w UK?Mówimy tutaj o podatku dochodowym (income tax), który w niektórych okolicznościach jest niepoprawnie naliczany. Jeżeli pracujemy u jednego pracodawcy przez cały rok i nie mamy żadnych dodatkowych dochodów i zajęć, to z reguły podatek jest naliczany poprawnie i żaden zwrot nam się nie się jednak pewne sytuacje, np. zmiana pracy, pracowanie u kilku pracodawców naraz, kiedy pracodawcy nie do końca wiedzą, jak rozliczyć nasze podatki. Stosują wtedy tzw. emergency tax code co skutkuje naliczaniem zawyżonego podatku dosyć częsty scenariusz, w którym nalicza się niepoprawny podatek to rozpoczęcie pracy w środku roku podatkowego. W UK istnieje kwota wolna od podatku, tzw. personal allowance, która w tym roku podatkowym wynosi £12,570 i która jest uwzględniona przy naliczaniu wiedzą, że w przybliżeniu pierwszy zarobiony przez pracownika £1,000 w każdym miesiącu nie będzie opodatkowany. Jeżeli jednak w ciągu roku nie pracowaliśmy przez 2 miesiące, to łatwo może się zdarzyć, że pracodawca się pomyli. Zamiast kwoty wolnej od podatku £1,200 miesięcznie, uwzględni kwotę w wysokości £1,000 i odprowadzi zbyt duży sumie są to jedynie dodatkowe informacje, które nam podpowiedzą, czy jest szansa, że zapłaciliśmy zbyt wysoki podatek. W dalszej części artykułu dowiemy się jednak jak w ciągu kilku minut sprawdzić, czy mamy zwrot podatku. Jest to bardzo łatwe, musimy jedynie sprawdzić, ile podatku rzeczywiście zapłaciliśmy i ile podatku powinniśmy zapłacić. Konfrontując te dwie liczby, dowiemy się, czy zapłaciliśmy za ile podatku zapłaciłeśPo zakończeniu roku podatkowego 5 kwietnia pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi dokumentu P60. Dokument ten informuje o dochodach w danym roku podatkowym, zapłaconym podatku dochodowym i zawiera również tzw. Tax w P60 nie jest napisane, czy należy nam się zwrot podatku, ale dzięki informacjom w dokumencie, szybko to ustalimy w kolejnym P60 otrzymujemy kilka tygodni później, w maju lub czerwcu i coraz częściej jest on w formie elektronicznej. Możemy go wtedy zobaczyć online po zalogowaniu się na pracodawca nie przysłał Ci dokumentu w tym roku, albo nie wiesz jak do niego dotrzeć, skontaktuj się z nim i poproś o wydanie dokumentu lub informację jak go dokument P60 znajduje się P60 zawiera informacje o uzyskanych dochodach i odprowadzonych podatkachWidząc ten dokument, najbardziej interesuje nas sekcja Pay and Income Tax details, informująca o zarobkach w danym roku podatkowym oraz o podatkach, jakie zapłaciliśmy. Oczywiście, Twój P60 będzie zawierał inne informacje, niż ten z przykładu, ale chcąc sprawdzić, czy zapłaciliśmy właściwy podatek w roku podatkowym 2020/2021 zanotujmy sobie dwie kwoty:Całkowite zarobki (Total for year, kolumna Pay), w tym wypadku £37,500To ile ogólnie zapłaciliśmy podatku (Total for year, kolumna Tax deduced), w tym wypadku £5,200Sprawdź ile podatku należało zapłacićZnając nasze zarobki i wiedząc, ile podatku zapłaciliśmy, sprawdźmy ile podatku należało faktycznie zapłacić. Jeżeli okaże się, że zapłaciliśmy więcej, będziemy mogli ubiegać się o zwrot podatku 🙂W internecie odnajdziemy kilka kalkulatorów podatków, które podadzą nam poprawne kwoty. Bardzo czytelny kalkulator znajduje się na stronie MSE. Inny, równie dobry na stronie z kalkulatora podatków, pamiętajmy o wybraniu poprawnego roku podatkowego. Kwota wolna od podatku zmienia się co roku i ma to znaczenie w że korzystamy z kalulatora MSE. Wpiszmy kwotę ze wcześniejszego przykładu £37,500 do okienka Gross (pre-tax) Income i kliknijmy przycisk prezentowane są po prawej sprawdzić, czy należy Ci się zwrot podatku, użyj kalkulatora podatkówJak widzimy, poprawny podatek dochodowy dla zarobków £37,500 wynosi £4, podatków pokazał nam, że Jan w ubiegłym roku podatkowym powinien zapłacić 4,998 podatku. Natomiast jego dokument P60 jasno stwierdza, że faktycznie zapłacił £5,200, czyli za dużo o £202. Jan może więc skontaktować się z urzędem skarbowym i poprosić o zwrot nadpłaconej wszystko, mam nadzieję, że wiecie już jak w ciągu kilku minut sprawdzić, czy macie zwrot podatku z UK. Przy okazji polecę dwa dodatkowe artykuły na naszym blogu, dzięki którym powiększycie swoją wiedzę o podatkach w Wielkiej Brytanii: progi podatkowe w UK oraz najniższa krajowa w zawsze zachęcam do komentowania artykułu i zadawania pytań.

jak sprawdzic zwrot podatku w anglii